現代の車両は、スチール製のボディと4つの車輪だけのものではありません。複雑なセンシング技術、先進運転支援システム（ADAS）、リアルタイム接続、そしてカスタマイズ可能な車内要素の組み合わせであり、より安全で、より快適で、より楽しい運転体験をもたらします。
少なくとも理論上はそうです。テクノロジーは存在しますが、すべての自動車メーカーが、楽しいインフォテインメント体験を実現し、ドライバーと乗員の快適性を確保するために、そのテクノロジーをどのように活用するのが最適かを理解しているわけではありません。
しかし、運転体験におけるイノベーションこそが、消費者がOEMに期待するようになったものです。
先進的な安全機能、インフォテインメント機能、快適性機能は引き続き人気
インフレや生活費の上昇（その他の経済的要因を含む）が世界市場を揺るがす中、2023年は自動車業界にとってまた厳しい年となる可能性があります。それでも、今年は約1,480万台の新車が販売される見込みです。
プレミアムセグメントでは、購買活動が引き続き活発です。世界的に見て、高級車オーナーの10人に6人が、次に購入する車として最高級の新型EVモデルに関心を示しています。
消費者は価格により敏感になっています。それでも、ほとんどの人は、適切なタイプのオファーであれば惜しみなくお金をかける用意があります。米国の消費者の中では、55%が安全性を、39%が高い運転快適性を、新車購入の主な基準として挙げています。また、米国のドライバーの約10人に8人が、車両のコネクテッドサービスの無料トライアルに登録し、その後、そのうちの約半数が有料サブスクリプションに移行しました。
EUの消費者も、ADAS、SOSアシスタンス、OEMが提供する保険サービス、健康・安全に関する警告、およびリモート車両モニタリング機能に対して追加料金を支払う意欲を示しています。ドイツでは、ドライバーの44%が、追加のコネクティビティサービスを従量課金制で利用することにも前向きです。
しかし、問題は、消費者が新車の安全性、快適性、エンターテインメント機能についてよく知らないことが多いことです。
5つの市場で4,500人の自動車購入者を対象とした最近の調査によると、回答者のほぼ半数がADAS機能について認識していませんでした。しかし、ADAS搭載車両を購入した人々の間では、再購入率が87%から89%に達しました。つまり、ドライバーはADASを試した後にその魅力に惹かれるのです。
デジタルサービスにおける消費者向けテクノロジーの進歩により、車両に対する新たな期待が生まれています。人々は、新車が少なくとも自分のスマートフォンと同程度にスマートであることを期待しています。プレミアムカーの購入者は、パフォーマンス、安全性、車内スタイリングの面で、さらに洗練されたものを求めています。
車載インフォテインメントシステムの（r）エボリューション
過去10年間で、自動車の電気・電子（E/E）アーキテクチャは大幅に進化しました。今日、ソフトウェアはハードウェアと同等に重要な役割を果たしています。そして、新しいソフトウェア領域への投資が加速しています。
ドメイン別のソフトウェア開発工数
出典：McKinsey — Automotive software and electronics 2030
私たちは、先進的なADASや準自動運転をサポートするために必要な高性能コンピューティングユニットを搭載した車両の時代に突入しつつあります。自動車用センサー市場は、いわゆるスマートセンサーへと移行しています。スマートセンサーは、データを中央のドメインコントロールユニット（DCU）に送信する従来のセンサーと比較して、より高度なエッジ処理機能を備えています。スマートセンサーのおかげで、車両は現実世界の環境や接続されたシステムから追加のデータインサイトを収集・処理できるようになり、ドライバーにより安全でスムーズな走行体験を提供できます。
E/Eアーキテクチャの高度化は、車両製造への新たなアプローチにもつながっています。ADAS機能や追加のインフォテインメントサービスへのアクセスは、追加のハードウェアモジュールではなく、ソフトウェアコンポーネントを介してオンデマンドで提供できるようになりました。このようなソフトウェア主導の開発により、コンテンツサブスクリプションから新たなモビリティサービス（カーサブスクリプション、オンデマンドレンタルなど）へのアクセスに至るまで、幅広い収益源が開かれます。
ソフトウェア主導の開発は、すでに車載インフォテインメント（IVI）システムの設計に影響を及ぼしています。OEMは現在、ワイヤレス接続、カメラ、オーディオアンプなど、システム設計で活用できるテクノロジーコンポーネントをより多く備えています。
インフォテインメントヘッドユニットのアーキテクチャの例
出典：ST — Infotainment head unit
これほど多くのテクノロジーの構成要素が揃っているため、OEMは車内コマースからゲーミングシステムまで、多岐にわたる革新的な車内エクスペリエンスを創造できます。
実際、市場のリーダー企業はすでにそのような取り組みを行っています。
Porscheの最新のIVIシステムには、電動走行距離を管理するための高度なCharging Plannerに加え、強化されたリアルタイムのルート作成およびナビゲーションシステムが搭載されています。IVIシステムはまた、Porscheが長年にわたって構築してきたさまざまな付加価値デジタルサービスへのゲートウェイとしても機能します。これには、リアルタイムのステータス更新、リモート車両診断、高度なセキュリティ制御などが含まれます。
2023年、GMはUltifiをローンチする予定です。これは、対応車種に対してOTAによるソフトウェアアップデートを可能にし、次のようなアドオンサービスへのサブスクリプションベースのアクセスを提供するエンドツーエンドのソフトウェアプラットフォームです。
- チャイルドシートの自動ロック設定
- ハンズフリーの先進運転支援システム
- 車両アプリ
- その他
当社の調査によると、魅力的なオファーを適切に組み合わせることで、顧客は［サブスクリプションベースの］製品やサービスに平均で月額135ドルを支出する意向があることが示されています。
GMは、車載サブスクリプションサービスが2023年には約20億ドル、2030年までに250億ドルを超える収益を生み出すと見込んでいます。
そして、自動車向けソフトウェアおよびサービスに関して野心的な収益目標を設定しているのは、GMだけではありません。Stellantisは、AIを搭載したソフトウェアプラットフォームから、2030年までに230億ドルの収益を上げることを目指しています。Volkswagenは、同じ時期までに売上高の20%をサブスクリプションおよびモビリティサービスから得られると見込んでおり、Renaultも同じく20%の目標を掲げています。
これらの数字は野心的に聞こえるかもしれませんが、現実的なものです。コネクテッド消費者サービスと有料アドオンの利益率は70%を超えています。OEMは、ソフトウェアコンポーネントに一層注力することで、新機能の提供コストを削減できるだけでなく、車両販売の景気循環に左右されにくくなります。
インフォテインメントおよびコンフォートのサブスクリプションは、セールスサイクルの短縮と顧客獲得コストの削減により、より予測可能で継続的な収益へとつながる足がかりとなります。
イノベーションのサブスクリプション：競争力のある車載インフォテインメントコンポーネント
車載インフォテインメントシステムは、OEMにとって新たな収益モデルへの入り口となります。テクノロジー企業と同様に、自動車企業もプラットフォームビジネスモデルを採用し、組み込みコンピューティングおよびコネクティビティ技術を通じて、新たな市場領域へと急速に展開することができます。
これが御社が目指す成長軌道であるならば、需要の高いこれらの快適性およびインフォテインメント機能を製品ロードマップに追加することを検討してください。
ADAS
自動運転（AD）は自動車業界の究極の目標かもしれませんが、今日の消費者は自動運転よりも安全性を重視しています。AAAの調査によると、アメリカ人の77%が、完全自動運転車よりも車両の安全システムの強化に強い関心を示しています。
とはいえ、米国のドライバーは、ADASとADの違いを常に認識できているわけではありません。2022年には、ドライバーの56%が現在の運転支援技術を、完全自動運転技術と誤って分類していました。
しかし、ADASを試した人々の間では、アダプティブクルーズコントロール（ACC）が人気です。AutoPacificの調査によると、すべての層の現在の車両オーナーの70%が将来的にACCを検討しており、31%は価格に関係なくACCを希望しています。
自動運転と運転支援の中間に位置するACCは、現在の運転状況に合わせて車両の速度をリアルタイムで調整します。技術的な観点から見ると、ACCは自動運転への足がかりとしての役割も果たします。
2023年、Mercedes-Benzはドイツおよび米国の2つの州（ネバダ州とカリフォルニア州）で、レベル3の条件付き自動運転をリリースする予定です。これにより、レベル2のみをサポートするTeslaとGMに先行することになります。新しいDrive Pilotシステムは、センサーとカメラを活用して高速道路での車両制御を行います。これにより、ドライバーはコミュニケーションやウェブ閲覧などの二次的な活動に安心して集中できるようになります。
中国のEV企業NIOとXpengは、NIO Autonomous DrivingとXpilot ADASソリューションという同様のシステムを開発しています。どちらも高度な運転支援体験を提供しています。Stellantisは、2024年にレベル3システムを導入する予定です。
レベル3の自動運転の実現は、業界にとって大きな節目となります。また、ドライバーと乗員に対してより多くのエンターテインメントサービスを安全に提供するための道筋も開かれます。
それでも、ADASシステムを改善するための機会は他にも数多く存在します。パークアシスト、自動緊急ブレーキ、ナイトビジョン、ブラインドスポット検知システム、横風安定化などの安全・快適機能は、消費者から高い需要があります。OEMは、これらの機能をソフトウェアレベルで実装し、サブスクリプションとして提供することで、導入の障壁を軽減できます。
高度なルート設定とマッピング
安全性と同様に、消費者はより優れたナビゲーション体験も求めており、それを実現するためにOEMと協力する用意があります。
世界的に見て、ドライバーの半数以上が、次のようなメリットと引き換えに車両データの共有に同意しています。
- 交通渋滞に関する最新情報と推奨される迂回路
- より安全なルートの提案（未舗装道路を避けるなど）
- 道路の安全性を高め、衝突の可能性を防止するためのアップデート
より優れたトリッププランナーに対する需要は、航続距離への不安を抱えるEVオーナーや潜在的なEV購入者の間で、さらに顕著になっています。航続距離が限られていることが原因で、ドライバーの40%がEVの購入を躊躇しています。より優れたバッテリー技術が開発されつつある中、OEMはすでに、帰路が確保できない事態を回避するスマートなEVトリッププランナーでドライバーに安心感を提供できます。
Intelliasは、自動車業界のクライアントの1社が、HDマップ、複数停車地点の計画、到着予定時刻（ETA）予測、充電時間予測、およびEVルート作成に役立つその他の便利な機能を備えた高度なEVナビゲーションソリューションを開発するのを支援しました。ドライバーは、1回の充電で走行可能な最大距離を簡単に把握し、長距離走行時の充電のための停車を計画できます。これらすべてを、ダッシュボードに搭載された便利なアプリから行うことができます。
レベル3の導入がより広く進み、将来的には（準）自動運転が実現するにつれて、HDマッピングの重要性も高まるでしょう。自動走行システムは、途切れない接続に依存しています。トンネル走行中にGPS/衛星信号が途絶えた場合、詳細なマッピングシステムが事故や迂回を防止するのに役立ちます。高度なマッピングシステムは、車両の位置をリアルタイムで特定するのにも役立ちます。これは、ETAを伝達し、リアルタイムのルート調整をサポートするフリート管理ソフトウェアにとって必要な機能です。複数の企業が、正確な地図を作成・維持するための新たな方法を模索しています。
Intelliasで開発したHDマップ構築アプローチの1つは、車両のセンシングシステムに基づくHDマップデータを生成するために、リアルタイムのストリーミング知覚スタックを使用することです。収集された静的データと動的データを使用して、車両の正確な位置測位とナビゲーションを可能にする3Dマップを生成できます。このサービスは、Direct-to-CarおよびOEMクラウドでの利用を容易にするよう設計されており、サブスクリプションベースの配信に最適な候補となっています。
複数のHMIコントロール
最新のIVIには、幅広いタッチスクリーンディスプレイが搭載されており、さまざまなオンスクリーンのハンドジェスチャーや複数のアラートモードに対応しています。注意散漫のない運転体験を提供するため、当社のチームは高級車のOEM向けに一連のHMIナビゲーションコンポーネントを設計しました。このコンポーネントは、接続されたモバイルデバイス、車両のヘッドユニット、ヘッドアップディスプレイ、および後部座席ディスプレイを1つの相互連携システムに統合し、ドライバーを誘導します。また、乗員は後部座席のディスプレイを使用して、ドライバーの注意をそらすことなくルート計画に参加することもできます。
同時に、IVIは組み込み型コネクティビティから大きな恩恵を受けています。新車のほぼ95%がコネクテッドであり、ドライバーにナビゲーション、診断、エンターテインメントのさまざまなサービスを提供しています。
Mercedes-Benzはさらに一歩進み、In-Car Officeスイートを提供しています。これにより、ドライバーは簡単に電話会議に参加したり、To-Doリストを確認したり、予定に基づいてルートを作成したりできます。ディスプレイが大型化したことで、入力が容易になりました。しかし、運転中のテキスト入力は最善の組み合わせではありません。そのため、真に革新的な自動車メーカーは、（Intelliasの支援のもと）IVIに手書き文字認識機能を搭載しています。
しかし、優れたHMIエクスペリエンスは、タッチ操作だけではありません。ドライバーは音声コントロールにも大きく依存しています。
米国では、1億2,400万人が車載音声アシスタントを定期的に利用しています。音声は、車内での操作においてより便利で（かつより安全な）手段であり、消費者の37%が、車に音声サブスクリプションを搭載するために追加料金を支払う意向を示しています。
しかし、車載の音声エクスペリエンスはまだ完璧とは程遠く、アシスタントは騒音レベルが高いためにコマンドを認識するのに苦労しています。
出典：Capgemini — Voice on the Go
顧客の76%が、音声アシスタントの利用体験が良好であれば、より頻繁に利用するとしていることから、これらの欠点は改善する価値があります。音声認識は、ここ数年で大きな進歩を遂げています。OpenAI Whisperなどの新しいAIモデルは、従来のモデルと比較して精度が50%向上しており、さまざまなアクセントをより的確に認識し、周囲の騒音が大きい環境でも機能します。
音声操作対応のAIオペレーティングシステムは、OSの第3の大きな波となる可能性が高く、自動車業界がその最先端に立つことになるでしょう。
車内決済とコマース
給油や充電、駐車、通行料の支払いなど、ドライバーは財布を頻繁に出さなければなりません。しかし、車載決済テクノロジーが普及するにつれて、そのような状況は長くは続かないでしょう。
最新の車両モデルには、すでにBLE、RFID、およびNFCの接続機能が搭載されています。また、多くの車両には顧客の支払い方法を保存するためのウォレットが組み込まれており、実質的に車が（スマートフォンと同様に）決済デバイスになります。
2030年までに、6億台のコネクテッドカーが5,000億ドルを超える車内取引額を生み出すと予測されています。
OEMは、車内取引から利益を得るだけでなく、より長期的な収益化戦略を展開することもできます。車載決済処理により、OEMは車両オーナーに関するインサイトを収集し、以下に関するパーソナライズされたオファーを提案できます。
- 給油またはEV充電
- コネクテッドパーキング
- 車両の整備およびメンテナンス
- エンターテインメントサービス
さらに、車内決済は、別の収益源である車内コマースを実現する上で不可欠な要素となります。テイクアウトの注文、食料品の注文、ホテルの予約など、すでに多くの購入が車内で行われています。特に、車内に設置される乗員向けインフォテインメントスクリーンが増えている今、この収益源を自社で取り込まない手はありません。
Stellantisは、2024年までにすべての新型車にSmartCockpitクラウドプラットフォームを導入する予定です。ナビゲーションや音声アシスタントなどの標準サービスに加え、組み込み型の決済サービスとeコマースマーケットプレイスも備える予定です。
車載決済はまた、多くのOEMが現在力を入れているサブスクリプション購入も容易にします。組み込み型決済は、オンデマンドのレンタル体験を向上させることも可能です。これにより、消費者はアプリをインストールしたり、オンラインにアクセスしたり、ディーラーを訪問したりすることなく、モビリティサービスや車両リース契約に簡単に申し込めるようになります。世界の自動車消費者の52%が次の車をサブスクリプションで利用することを検討していることを考えると、決済ソリューションの開発を優先することは理にかなっています。
組み込み型自動車保険
自動車保険選びに好意的な印象を持っている消費者はほとんどいません。ほとんどの人にとって、このプロセスは控えめに言っても気が重いものです。OEMは、組み込み型保険プランを提供することで、自動車保険選びのストレスを軽減し（さらに追加の利益を確保）することができます。
組み込み型保険とは、テクノロジー主導の販売モデルであり、保険会社が自社商品をAPIとしてパッケージ化し、サードパーティのソフトウェアプラットフォーム（自動車のオペレーティングシステムなど）に組み込むことを可能にします。
ほとんどの自動車ブランドにとって、保険はすでに標準的なアップセルとなっています。組み込み型保険により、販売チャネルがディーラーから車載インフォテインメントシステムへと変わります。さらに、多くの保険会社が現在、OEMから提供されるテレマティクスデータに基づく走行距離連動型（PAYD）保険をサポートしているため、このような保険はより柔軟になり得ます。
Teslaはすでに10の州でPAYD保険プランを提供しており、全米への拡大を視野に入れています。Stellantisは、PSA Insuranceと連携し、2022年にフランスの消費者向けにPAYDプランを開始しました。Volvo XC40には、Allianzが提供する3年間の保険プランが付属しています。
最終的に、テレマティクスは保険業界に新たな成長の波をもたらす可能性があり、OEMはその波に乗ることができます。
OEMには、これまでになかった形で保険エコシステムに参加する機会があります。当社のアクセス、車両向けに登場するテクノロジーに関する理解、そしてそれらの車両から得られるデータにより、当社は今後、保険の構図に参画するまたとない機会を得ています。ブランドは引き続き重要ですが、自動車エコシステムと自動車保険エコシステムを密接に結びつけることが、将来においてより重要な要素となる可能性があります。
将来の自動車保険には、予防保険の要素を含めることも可能です。これは、良好な運転態度、定期的な車両整備、および正規整備業者による適時なメンテナンスを行ったドライバーに特典を提供するものです。これにより、保険会社は顧客満足度とロイヤルティを向上させると同時に、保険パートナーとの保険金請求処理における摩擦を最小限に抑えることができます。
サブスクリプションへの加速
OEMは数十年にわたり、ハードウェアの販売事業を行ってきました。しかし、テック業界が示してきたように、ソフトウェアは流通コストが低く、購入サイクルが速いため、実際にはより大きな収益をもたらします。
インフォテインメント機能と快適性機能は、消費者が喜んでお金を払う人気の高いアドオンであり、OEMはハードウェアレベルのイノベーションにより、すでにそれらを提供できるようになっています。
新世代のテレマティクス制御ユニットとインフォテインメントヘッドユニットにより、OEMは、安全性、快適性、インフォテインメントサービスを瞬時に提供・有効化できるオンデマンドサブスクリプションでドライバーを喜ばせることができます。高い利益率とドライバーのサブスクリプションへの参加意欲により、この収益多様化の道は、この10年間で最も魅力的なものの1つとなっています。
Intelliasは、グローバルな自動車およびモビリティブランド向けに、優れたソフトウェアソリューションを開発しています。サブスクリプションサービスの戦略についてご相談いただくには、お問い合わせください。
